佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售

智通財(cái)經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)發(fā)布公告，公司建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

票據(jù)的定價(jià)將根據(jù)中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行及海通國際作為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼連同方正證券(香港)融資有限公司作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)結(jié)果釐定。

落實(shí)票據(jù)之條款后，預(yù)期中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行、海通國際及方正證券(香港)融資有限公司與本公司等各方將訂立購買協(xié)議，據(jù)此中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行、海通國際及方正證券(香港)融資有限公司將為票據(jù)的初步買家。

公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。