美銀美林：升嘉里物流(00636)目標(biāo)價(jià)至15.2元 評(píng)級(jí)“買入”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀美林發(fā)表報(bào)告稱，嘉里物流(00636)去年核心盈利同比增12%至13.26億元，符合該行預(yù)期。另外以36億元向嘉里建設(shè)(00683)出售兩貨倉(cāng)，預(yù)計(jì)總收益率3.2%，屬吸引水平。若計(jì)及派發(fā)特別息，預(yù)測(cè)今年股息率升至4.5%。

該行亦預(yù)計(jì)，嘉里物流有可能分拆Kerry Express(Thailand)，作為釋放價(jià)值的其中一個(gè)方法。雖然去年下半內(nèi)地業(yè)務(wù)疲弱，但據(jù)悉今年首兩個(gè)月已見(jiàn)反彈。美銀美林維持評(píng)級(jí)“買入”，目標(biāo)價(jià)由14.5元升至15.2元。