美銀美林：升國壽(02628)目標價至27.07元 評級“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，美銀美林發(fā)表報告稱，國壽(02628)去年業(yè)績表現(xiàn)疲弱，但市場已預期，相信去年造就的低基數(shù)，有利公司今年顯著復甦。若股價受業(yè)績表現(xiàn)拖累，相信是良好買入機會，料今年首季業(yè)績表現(xiàn)強勁。該行上調(diào)今明兩年盈利預測30%，并將今年新業(yè)務價值升幅預期由10%上調(diào)至18%，目標價相應自25.4元提升至27.07元，重申“買入”評級。

該行稱，去年國壽新業(yè)務價值按年倒退17.6%，主要受上半年拖累，下半年新業(yè)務價值利潤率回升，同比提升7個百分點。相信國壽最壞情況已過，今年首兩個月“開門紅”表現(xiàn)強勁，料首季首年保費(FYP)可有多于兩位數(shù)升幅，同時利潤率提升;公司又目標今年新業(yè)務價值可錄雙位數(shù)增長。