瑞信：升合景泰富(01813)目標(biāo)價至11.4元 維持“跑贏大市”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞信發(fā)表研究報告稱，合景泰富(01813)2018年核心純利同比跌10%至32億元人民幣，較該行及預(yù)期分別低31%及28%，主要由于交付延遲所致。管理層預(yù)期2019年合約銷售將同比升30%至850億元人民幣。

雖然交付延遲令市場失望，但管理層預(yù)期2019年應(yīng)占收入同比升40%。該行料公司2019年盈利將重新錄得強(qiáng)勁增長，料為63%水平。

該行將公司2019及2020年盈利預(yù)測分別下調(diào)10%及9%，目標(biāo)價由8.3元升至11.4元，維持“跑贏大市”評級。