大和：升碧桂園服務(wù)(06098)目標(biāo)至16元 評(píng)級(jí)升至“買入”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)表研究報(bào)告稱，碧桂園服務(wù)(06098)去年盈利大幅上升1.3倍至9.23億元人民幣，高于市場(chǎng)預(yù)期，旗下三項(xiàng)業(yè)務(wù)均增長(zhǎng)強(qiáng)勁及利潤(rùn)率較高，該行認(rèn)為目前是收集該股的最佳時(shí)機(jī)，將其評(píng)級(jí)由“優(yōu)于大市”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價(jià)則由14.5元調(diào)升至16元。

該行將碧桂園服務(wù)2019至2020年收入預(yù)測(cè)調(diào)升5%至9%，而盈利預(yù)測(cè)則上調(diào)14%至21%，以反映物業(yè)管理服務(wù)及增值服務(wù)業(yè)務(wù)有較高的增長(zhǎng)及較高的毛利率假設(shè)。

該行稱，除了獲得碧桂園(02007)的強(qiáng)大支持外，集團(tuán)未來(lái)將于并購(gòu)方面更為活躍，同時(shí)可獲得第叁方項(xiàng)目，將可為2019至2021年度的物業(yè)管理業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)帶來(lái)貢獻(xiàn)。