野村：升石藥集團(tuán)(01093)目標(biāo)價(jià)至17.3元 評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)表研究報(bào)告稱，石藥集團(tuán)(01093)去年收入增36%，純利升32%，均符該行及市場(chǎng)預(yù)期。創(chuàng)新藥收入增57%，當(dāng)中恩必普(NBP)增37%、歐來(lái)寧(Oulaining)增54%、玄寧(Xuanning)增71%、多美素(Duomeisu)增81%，及津優(yōu)力(Jinyouli)增逾一倍。其新推出藥品注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)收入4.3億元，高于該行預(yù)期30%。

該行稱，上修射用紫杉醇2019至2021年各年收入至分別13億、19億及21億元，予石藥目標(biāo)價(jià)由17.1元輕微上調(diào)至17.3元，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。報(bào)告引述管理層稱，其核心藥品多美素及注射用紫杉醇今年有望納入《國(guó)家基本藥物目錄》，料刺激銷(xiāo)售。管理層另稱，常見(jiàn)仿制藥料續(xù)成為公司增長(zhǎng)引擎，目標(biāo)三年銷(xiāo)售200億元，并以自建銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)逐漸取代銷(xiāo)售代理商。