花旗：升信置(00083)目標(biāo)價(jià)至15港元 評(píng)級(jí)“中性”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)表研究報(bào)告，稱信和置業(yè)(00083)2019年上半財(cái)年核心純利按年跌73%至12.7億港元，主要由于上財(cái)年成都項(xiàng)目一次性入帳所致，若不計(jì)一次性項(xiàng)目，核心純利按年跌28%。該行又稱，期內(nèi)核心純利相當(dāng)于該行全年預(yù)期的48%，低過預(yù)期主要由于囍逸毛利低過預(yù)期所致。

該行相信公司可受惠于自今年首季起反彈的樓價(jià)，但公司迅速銷售凱匯(已售出75%單位)及逸瓏灣8(已售出50%單位)，或令公司錯(cuò)過全年的樓價(jià)升勢(shì)。

花旗將信置2019至2021年盈利預(yù)測(cè)分別下調(diào)5.2%、7.8%及9.7%，目標(biāo)價(jià)由14港元升至15港元，料股價(jià)較資產(chǎn)凈值(NAV)折讓幅度將由45%收窄至40%，予評(píng)級(jí)“中性”。

截至發(fā)稿，信和置業(yè)(00083)升4.54%，報(bào)9.210港元。