IPO發(fā)布會實錄︱旭陽集團：未來擬通過并購整合擴大市占率

2月27日，中國旭陽集團在香港召開IPO發(fā)布會，行政總裁楊雪崗對智通財經(jīng)APP表示，目前煉焦行業(yè)集中度很低，未來公司通過并購和整合擴大市場份額。

據(jù)智通財經(jīng)APP了解，中國旭陽集團招股時間為2月28日至3月5日，每股2.76港元至3.18港元招股，發(fā)售6億股，集資最多19.08億元。一手1000股，入場費3212.04港元。國泰君安國際為獨家保薦人。預計3月15日于主板上市。

中國旭陽集團此次集資所得約40%用于償還現(xiàn)有債務;約30%用于收購及戰(zhàn)略性投資;約20%用于改善環(huán)保設施和措施;約10%用作營運資金。

另外，中國旭陽集團還引入8名基礎投資者，合共認購9089萬美元等值股份。其中力都貿易認購1800萬美元;廣州番禺海怡房地產、Wide Bridge Ltd.、銀鑫控股各認購1500萬美元;中國祿豐私募資金、LMF Oversea Investment Fund SPC各認購1000萬美元;河南金馬能源認購500萬美元;江西黑貓?zhí)亢谡J購1956萬元人民幣等值股份。

以下是智通財經(jīng)APP整理的中國旭陽集團發(fā)布會問答實錄：

問：未來，集團和基石投資者會有進一步的合作嗎?

答：集團引入的基石投資者可以分為幾類，一類是集團的重要客戶，一類是國內的上市公司，一類是著名的基金。前兩類一直都是集團業(yè)務上的戰(zhàn)略合作伙伴，所以這次邀請他們來參與投資，他們也非常踴躍，這樣對集團未來的業(yè)務也有很大的幫助。

問：煉焦行業(yè)受到國家環(huán)保政策的嚴格監(jiān)管，集團有沒有什么應對的措施?

答：集團的焦化生產工廠都處于國家環(huán)保管理力度最大的京津冀地區(qū)，集團也從2012年開始按照國家要求進行環(huán)保治理，已經(jīng)達到了工信部評比的綠色工廠的稱號，目前集團還將工廠的排放指標進一步降低，比國家的指標還更嚴格，達到了河北省超低排放的要求，因此再2019年階段不會受到限產。

另外，集團也希望政府在環(huán)保方面的管理越嚴越好，這將更有利于集團這樣的合規(guī)企業(yè)。

問：集團的負債水平比較高，此次上市融資也有一部分資金用于還債，集團預計公司的負債率能下降到什么水平?

答：集團會將募集資金的40%用來償還債務，并且通過持續(xù)的經(jīng)營，改善銷售回款的結構，來主動改善資產負債率，集團也會密切監(jiān)控現(xiàn)金流，降低經(jīng)營風險。

問：目前煉焦行業(yè)集中度很低，目前集團的市占率大概在2%，未來如何提高市占率?

答：目前，中國的焦化企業(yè)大概有500家，獨立的焦化企業(yè)大概有400家，鋼鐵聯(lián)合的焦化企業(yè)大概有100家，行業(yè)集中度確實比較分散，行業(yè)整合是未來的趨勢。集團通過并購和整合擴大市場份額，主要考量標準包括企業(yè)實力要強、管理能力要強、研發(fā)能力要強、環(huán)保標準要高、生產標準要高?，F(xiàn)在，國家的環(huán)保要求越來越嚴格，也給了我們很多潛在并購的機會，政府也要求我們通過并購和托管的形式去整合這個行業(yè)，為藍天保衛(wèi)戰(zhàn)做貢獻。