新股公告 | 嘉藝控股(01025)發(fā)行1.3億股 預期2月28日上市

智通財經APP訊，嘉藝控股(01025)2月15日-2月20日招股，公司發(fā)行1.3億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權。每股發(fā)行價0.98港元-1.26港元(單位下同);每手4000股，預期2月28日上市。

公司為伴娘裙、婚紗及特別場合服的一站式解決方案供應商，就收益(占2.9%的市場份額)而言，公司為2017年中國最大的伴娘裙制造商。

公司的總收益由截至2016年3月31日止年度的1.65億元增至截至2018年3月31日止年度的2.08億元，復合年增長率約為12.3%。

基石投資者鄭國和、林泳釧及吳淑芬分別認購1000萬元、1200萬元及1300萬元可購買的有關數(shù)目發(fā)售股份。鄭國和為必美宜國際投資(華南)有限公司董事。

所得款項凈額7430萬元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，76.0%用于在廣東省興建第二間生產設施提高產能;10.0%用于償還公司于截至2019年3月31日止年度及截至2020年3月31日止財政年度上半年的部分定期貸款及循環(huán)貸款;10.0%用于在美國設立銷售辦事處;4.0%用作營運資金及一般企業(yè)用途。