福澤集團(tuán)(08108)擬發(fā)行本金額不超3600萬港元的可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，福澤集團(tuán)(08108)公告，于2019年1月29日，公司與認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議。公司擬發(fā)行本金額不超過3600萬港元的可換股債券。

認(rèn)購事項(xiàng)預(yù)估所得款項(xiàng)凈額將約為3580萬港元，其中約2200萬港元將用于縮減集團(tuán)的負(fù)債;約1180萬港元將用于潛在投資(倘有關(guān)機(jī)會(huì)出現(xiàn));及約200萬港元將用于集團(tuán)一般營運(yùn)資金。

按每股換股股份0.25港元的初始換股價(jià)(較認(rèn)購協(xié)議日期聯(lián)交所收市價(jià)溢價(jià)約371.7%)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，共計(jì)1.44億股換股股份將獲配發(fā)及發(fā)行，該數(shù)目占于公告日期已發(fā)行股份的約15.61%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后已發(fā)行股份的約13.50%。