新股公告 | 中國科培(01890)每股定價(jià)2.48港元 1月24日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國科培(01890)公布，公司發(fā)行3.53億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售。發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份2.48港元，每手2000股，預(yù)期1月25日上市。目前超額配股權(quán)尚未獲行使。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購。公司合共已接獲2748份有效申請，認(rèn)購合共5806.2萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)的約1.64倍。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3533.6萬股發(fā)售股份，占于任何超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約10%。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份僅獲足額認(rèn)購。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為約3.18億股股份，占任何超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約90%。

根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，國調(diào)招商并購基金及COMSMF各自分別認(rèn)購8000萬股發(fā)售股份及1423.2萬股發(fā)售股份，總數(shù)為9423.2萬股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約26.7%或占緊隨可換股債券獲轉(zhuǎn)換及資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約4.7%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

公告稱，全球發(fā)售凈籌約7.88億港元，約46.7%預(yù)期將用于收購其他學(xué)校;約36.1%預(yù)期將用于擴(kuò)充集團(tuán)擁有或營辦的現(xiàn)有學(xué)校; 約7.2%預(yù)期將用于償還自第三方金融機(jī)構(gòu)取得的貸款;約10.0%預(yù)期將用作公司的營運(yùn)資金及一般公司用途。