新股公告 | 貓眼娛樂(01896)今日起招股 IMAX China及小米等均參與認(rèn)購

智通財經(jīng)APP訊，貓眼娛樂(01896)于2019年1月23日-28日招股，公司擬發(fā)行約1.32億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股售價14.8-20.4港元，每手200股，股份預(yù)期將于2019年2月4日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是中國提供創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)賦能娛樂服務(wù)的領(lǐng)先平臺，提供在線娛樂票務(wù)服務(wù)、娛樂內(nèi)容服務(wù)、娛樂電商服務(wù)以及廣告服務(wù)及其他。

財務(wù)資料顯示，2015年至2017年3個財政年度，公司分別實現(xiàn)收益約人民幣5.98億元、13.775億元及25.48億元;毛利分別為2.985億元、8.876元及17.42億元;年內(nèi)虧損分別為12.975億元、5.08億元及7610萬元。2018年前9個月，實現(xiàn)收益約30.62億元，毛利19.62億元，虧損1.44億元。公司可能于2018年繼續(xù)產(chǎn)生虧損或較2017年產(chǎn)生更大虧損，此乃主要由于在2018年農(nóng)歷新年前后的用戶激勵措施開支增加，以于該期間內(nèi)應(yīng)對來自競爭對手的市場競爭及于競爭激烈的市場環(huán)境中鞏固市場領(lǐng)導(dǎo)地位所致。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份17.60港元且超額配股權(quán)未獲行使，擬將全球發(fā)售所得凈額約30%預(yù)期將用于為提升公司的綜合平臺實力提供資金，來豐富內(nèi)容供應(yīng)及加強服務(wù)、拓闊用戶群并提升其參與度以及加強線下資源，更好地為用戶及業(yè)務(wù)合作伙伴服務(wù);約30%預(yù)期將用于研發(fā)以及技術(shù)基建，以提升技術(shù)及數(shù)據(jù)分析實力及能力;約30%將用于為公司拓展業(yè)務(wù)營運而可能不時尋求的潛在投資及收購提供資金，包括擬議收購歡喜傳媒的少數(shù)股東權(quán)益;約10%預(yù)期將用作營運資金及一般公司用途。

另外，公司已與多名基礎(chǔ)投資者訂立基礎(chǔ)投資協(xié)議，礎(chǔ)投資者已同意認(rèn)購以總金額約3000萬美元所能購買數(shù)目的發(fā)售股份。其中，IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光創(chuàng)投及Green Better認(rèn)購額分別為1500萬美元、500萬美元、3000萬人民幣、300萬美元及260萬美元。

IMAX Hong Kong為IMAX China Holding, Inc.(01970)的全資附屬公司，IMAX China Holding, Inc.于2010年成立，為大中華地區(qū)大尺寸格式影院的領(lǐng)先電影技術(shù)供應(yīng)商。Hylink Investment為于2017年8月2日在上海證券交易所上市的華揚聯(lián)眾數(shù)字技術(shù)股份有限公司(股份代號：603825)的全資附屬公司。華揚聯(lián)眾數(shù)字技術(shù)股份有限公司于1994年成立，為首批在中國提供數(shù)字營銷服務(wù)的機構(gòu)之一。Prestige of The Sun由孫雨萌全資擁有，孫雨萌專注于藝人代理業(yè)務(wù)、演唱會組辦及投資。Green Better為小米集團(01810)的全資附屬公司。