中國(guó)科培(01890)國(guó)際發(fā)售獲足額認(rèn)購(gòu) 1月25日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)科培(01890)公布，公司發(fā)行3.53億股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開(kāi)發(fā)售。發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份2.48港元，每手2000股，預(yù)期1月25日上市。目前超額配股權(quán)尚未獲行使。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購(gòu)。公司合共已接獲2748份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共5806.2萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)的約1.64倍。香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3533.6萬(wàn)股發(fā)售股份，占于任何超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約10%。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的國(guó)際發(fā)售股份僅獲足額認(rèn)購(gòu)。國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為約3.18億股股份，占任何超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約90%。

根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，國(guó)調(diào)招商并購(gòu)基金及COMSMF各自分別認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)股發(fā)售股份及1423.2萬(wàn)股發(fā)售股份，總數(shù)為9423.2萬(wàn)股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約26.7%或占緊隨可換股債券獲轉(zhuǎn)換及資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約4.7%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

公告稱，全球發(fā)售凈籌約7.88億港元，約46.7%預(yù)期將用于收購(gòu)其他學(xué)校;約36.1%預(yù)期將用于擴(kuò)充集團(tuán)擁有或營(yíng)辦的現(xiàn)有學(xué)校; 約7.2%預(yù)期將用于償還自第三方金融機(jī)構(gòu)取得的貸款;約10.0%預(yù)期將用作公司的營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。