高盛：升萬洲(00288)目標價至8.6港元 重申“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛報告稱，受到美國生豬屠宰利潤萎縮、中美貿(mào)易摩擦及非洲豬瘟影響，萬洲(00288)股價較年初下跌32%，同期國企指跌14%。根據(jù)近期行業(yè)預(yù)期及向公司了解過后，該行預(yù)期，第四季集團中國利潤增長穩(wěn)定，美國利潤增長持續(xù)改善。

該行估計，第四季經(jīng)營利潤同比下跌29%，跌幅較第三季(-57%)收窄。展望今年，隨著中美貿(mào)易關(guān)系緩和及墨西哥取消關(guān)稅，預(yù)計美國上游業(yè)務(wù)利潤逐步復(fù)蘇，估計集團全年利潤同比回升30%(2018年跌35%)，主因美國生豬屠宰利潤將逐步恢復(fù)正常，生豬生產(chǎn)虧損收窄，以及屠宰場效率提升。

該行輕微調(diào)整2018-20年每股盈測0%至2%，反映2018年美國業(yè)務(wù)盈利能力下跌，目標價由8.4港元升至8.6港元，重申評級“買入”。

行情來源：老虎證券