李氏大藥廠(00950)通過合并方式收購CVie Investments約50.42%股權(quán)及對WTI持股降至39.9%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，李氏大藥廠(00950)公布，于2018年12月21日，WTI、MergerSub(WTI的全資附屬公司)及目標(biāo)公司CVie Investments Limited訂立合并協(xié)議，據(jù)此，該公司(透過WTI)將以Merger Sub與目標(biāo)公司合并的方式收購目標(biāo)公司的約50.42%股權(quán)，而目標(biāo)公司成為緊隨合并的后唯一的尚存實(shí)體及該公司的間接非全資附屬公司。

緊接合并完成之前，該集團(tuán)持有WTI全部已發(fā)行股份的約74.80%，而Merger Sub為WTI的全資附屬公司。該公司(透過CCF)亦持有目標(biāo)公司全部已發(fā)行股份的約49.58%。于合并完成后，該集團(tuán)于WTI的股權(quán)將因換股由約74.80%減少至約54.46%，而根據(jù)上市規(guī)則，該集團(tuán)被視為已出售于WTI的約20.34%股權(quán)。

同日，WTI及該等投資者訂立證券購買協(xié)議，據(jù)此，該等投資者已同意以3905萬美元認(rèn)購1178.6萬股認(rèn)購股份。

緊隨合并完成之后及緊接認(rèn)購事項(xiàng)完成之前，該集團(tuán)持有WTI全部已發(fā)行股份的約54.46%。于認(rèn)購事項(xiàng)完成以及配發(fā)11.44萬股WTI普通股以支付根據(jù)證券購買協(xié)議WTI應(yīng)付予一名配售代理的配售費(fèi)用約42.1萬美元后，該集團(tuán)于WTI的股權(quán)將因認(rèn)購事項(xiàng)以及配發(fā)11.44萬股由約54.46%減少至約39.90%。

據(jù)悉，目標(biāo)公司于2018年8月3日在開曼群島注冊成立，目前開展投資控股業(yè)務(wù)。臺灣附屬公司于2013年9月17日在臺灣注冊成立，目前開展開發(fā)醫(yī)藥產(chǎn)品業(yè)務(wù)。臺灣附屬公司為目標(biāo)公司的全資附屬公司。目標(biāo)集團(tuán)于2016年度及2017年度分別虧損1586.7萬港元及1063萬港元。

此外，WTI為一間于1992年11月6日在美國特拉華州成立的法團(tuán)，目前進(jìn)行業(yè)務(wù)為開發(fā)呼吸系統(tǒng)疾病的新型表面活性劑療法及其他潛在應(yīng)用。WTI的普通股目前于OTCQB?市場買賣(OTCQB：WINT)。Merger Sub于2018年11月22日在開曼群島注冊成立為獲豁免有限公司，成立的目的是落實(shí)合并。緊接合并完成前，Merger Sub為WTI全資附屬公司。WTI及MergerSub于2016年度及2017年度分別虧損3949萬美元及1844.6萬美元。