新股公告 | 亞信科技(01675)公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)不足 每股定價(jià)10.5港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，亞信科技(01675)公布，公司發(fā)行8565.2萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)售占2.33%，國(guó)際發(fā)售占97.67%，預(yù)期12月19日上市。每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)定為10.50港元，全球發(fā)售凈籌約8.653億港元。目前，超額配股權(quán)尚未行使。

其中，公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)不足，認(rèn)購(gòu)合共199.72萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)約0.23倍。 由于認(rèn)購(gòu)不足，香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已減至199.72萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)(未行使任何超額配股權(quán)前)約2.33%。國(guó)際發(fā)售承配人獲分配的發(fā)售股份最終數(shù)目為8365.48萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)(未行使任何超額配股權(quán)前)的97.67%。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲適當(dāng)超額認(rèn)購(gòu)。超額分配1284.7萬(wàn)股發(fā)售股份，相關(guān)超額分配將以根據(jù)中信里昂證券有限公司與Skipper Investment Limited訂立的借股協(xié)議所借股份結(jié)算。該等所借股份將通過(guò)行使超額配股權(quán)或在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入或結(jié)合上述兩種方式補(bǔ)足。

此外，根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份10.50港元及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議， 百度控股有限公司、聯(lián)想工業(yè)有限公司、上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司及Crotona Assets Limited各自分別認(rèn)購(gòu)1490.24萬(wàn)股發(fā)售股份、1117.68萬(wàn)股發(fā)售股份、1117.68萬(wàn)股發(fā)售股份及745.12萬(wàn)股發(fā)售股份，合計(jì)4470.72萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約6.27%，及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約52.20%(均假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán))。