野村贊中海外(00688)前景 升價(jià)至30.73元

野村發(fā)表報(bào)告稱，中海外(00688) 上半年純利升15.8%，達(dá)158億元，收入升21%至782億元，毛利率略收窄至28.6%，更持有凈現(xiàn)金1180億元，該行相信中海外會(huì)有更多收購以支持2018年增長(zhǎng)，而管理層目標(biāo)亦稱下半年會(huì)增加收購提升毛利率。

報(bào)告續(xù)稱，中海外上調(diào)今年銷售目標(biāo)14%至2100億元，至今已完成51%，野村相信中海外現(xiàn)有土地儲(chǔ)備可足以支持集團(tuán)達(dá)到該目標(biāo)，明年銷售更可升19%至2560億元。

該行續(xù)予中海外“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由30.65升至30.73元，相當(dāng)于每股資產(chǎn)凈值(NAV)34.15元折讓10%。