民銀資本（01141）：五谷磨房（01837）成功IPO背后的得力干將

2018年的香港資本市場(chǎng)注定高舉高打。

根據(jù)畢馬威發(fā)布的最新報(bào)告稱，預(yù)計(jì)香港IPO市場(chǎng)將于2018年重登全球榜首的位置，集資約3000億港元，目前還有不少企業(yè)正在等待上市，加上“新經(jīng)濟(jì)”公司的上市興趣持續(xù)不減，相信香港能夠在2019年吸引200家公司上市，集資額將超過2000億港元。

而伴隨著香港IPO市場(chǎng)登頂同時(shí)，民銀資本（01141）作為聯(lián)席保薦人(Joint Sponsor)﹑民銀證券作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(Joint Global Coordinator)及聯(lián)席賬簿管理人(Joint Bookrunner)也成功幫助五谷磨房食品國際控股有限公司 (“五谷磨房”或“公司”)集資到了約7.84億港幣的金額，并成功于12月12日成功在香港聯(lián)合交易所主板掛牌。

而該項(xiàng)目，也是民銀資本保薦承銷的第二單港股公開發(fā)行項(xiàng)目。

事實(shí)上，五谷磨房能集資到了約7.84億港幣的金額并成功掛牌，除了該公司建立起了中國知名天然健康食品品牌，是中國第二大天然健康食品公司，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國460多個(gè)城市，直營專柜近4000個(gè)外，但更離不開民銀資本“保駕護(hù)航”。

因?yàn)?，在過去的半年多里，民銀資本團(tuán)隊(duì)作為項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人，得到了公司管理層的高度認(rèn)可、充分信任與支持，在項(xiàng)目執(zhí)行中與各中介團(tuán)隊(duì)攜手并進(jìn)，齊心協(xié)力，積極并迅速解決了一系列的技術(shù)難題。

與此同時(shí)，在上市過會(huì)審批的過程中，民營資本的團(tuán)隊(duì)與境內(nèi)和香港的監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持了良好緊密的合作關(guān)系，協(xié)調(diào)各中介團(tuán)隊(duì)高效地解答聯(lián)交所問詢，并隨后積極推動(dòng)本項(xiàng)目通過了上市聆訊，嚴(yán)格遵循時(shí)間表，使得項(xiàng)目在年內(nèi)上市。

當(dāng)然，在完成保薦工作以外，民銀證券在承銷方面也作出非常重要的貢獻(xiàn)，比如積極善用網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)，為公司安排路演，獲得投資者大額認(rèn)購，最后成功上市。這一切優(yōu)秀的項(xiàng)目管理、執(zhí)行與承銷能力，也深得公司管理層高度贊賞。