新股公告 | 信義能源(03868)發(fā)行18.8億股 預期12月21日上市

智通財經(jīng)APP訊，信義能源(03868)12月10日-12月13日招股，公司發(fā)行18.8億股，其中90.0%為國際發(fā)售，10.0%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價1.89港元-2.42港元(單位下同);每手2000股，預期12月21日上市。

公司為一間太陽能發(fā)電場擁有人及營運商。公司成立并由信義光能分拆之后，擁有并經(jīng)營最初由信義光能所開發(fā)及建造大型地面集中式太陽能發(fā)電場項目。截至本招股章程日期，公司首批組合的總核準容量為954兆瓦。

2015年-2017年，公司收益分別為3.13億元、9.68億元及11.16億元。公司權(quán)益持有人應占利潤則為2.56億元、6.59億元及7.19億元。

倘超額配股權(quán)未獲行使，所得款項凈額39.1億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，90.0%用于支付協(xié)定目標價，當中于目標收購完成后將支付50.0%的前期付款，而余下余額(即尚余款項)將根據(jù)目標買賣協(xié)議于上市日期第四周年或收取目標組合項下太陽能發(fā)電場項目相關(guān)的電價調(diào)整應收款項后分期結(jié)清(以較早者為準);10.0%用作營運資金及為減低利息開支而進行的貸款再融資。