美國(guó)人的5G戰(zhàn)略

本文來(lái)自云鋒金融公眾號(hào)(id：majikwealth)，經(jīng)授權(quán)發(fā)布，不構(gòu)成投資建議。

云鋒導(dǎo)讀

我們知道，5G不僅是技術(shù)之爭(zhēng)，更是國(guó)家利益和戰(zhàn)略之爭(zhēng)。

5G為什么如此重要?到底有哪些戰(zhàn)略意義?5G包括哪些領(lǐng)域?而在各個(gè)領(lǐng)域，到底有哪些主要公司?

美國(guó)國(guó)際戰(zhàn)略研究中心CSIS最新發(fā)表的一篇文章回答了上述問(wèn)題?？梢宰鳛?G的很好普及。

該文作者James Andrew Lewis任CSIS的高級(jí)副總裁，曾任美國(guó)國(guó)務(wù)院和商務(wù)部外交事務(wù)官員和高級(jí)行政人員，對(duì)美國(guó)信息安全領(lǐng)域有深入了解。他還提出了美國(guó)的5G戰(zhàn)略。他的評(píng)述相當(dāng)程度上代表了美國(guó)的戰(zhàn)略觀點(diǎn)，我們也一并做了簡(jiǎn)要介紹。

深入了解對(duì)手觀點(diǎn)，能幫助我們理解當(dāng)前形勢(shì)。

知己知彼，百戰(zhàn)不殆。以下內(nèi)容為云鋒金融編譯，不代表我司觀點(diǎn)

為什么5G這么重要

移動(dòng)通信技術(shù)，作為網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)和數(shù)字技術(shù)的支柱，其發(fā)展一定程度上引導(dǎo)了互聯(lián)網(wǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的發(fā)展方向。這一點(diǎn)從4G帶動(dòng)“應(yīng)用經(jīng)濟(jì)”(APP Economy)就可見(jiàn)一斑。

文章認(rèn)為，4G技術(shù)最大的功績(jī)?cè)谟谄鋷?lái)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。美國(guó)本土公司作為4G技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，在幫助制訂了4G標(biāo)準(zhǔn)并擁有眾多專(zhuān)利后，獲得了重要的收入和出口來(lái)源，這極大促進(jìn)了美國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4G作為“應(yīng)用經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展基石，在主要集中在硅谷的創(chuàng)新和投資的爆發(fā)后，不僅改變了人們使用互聯(lián)網(wǎng)的方式，還創(chuàng)造了新的經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)和產(chǎn)業(yè)，帶來(lái)了互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)。而互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度是美國(guó)GDP增速的四倍。

代表未來(lái)的5G所能創(chuàng)造的價(jià)值只會(huì)多不會(huì)少。

5G, 也就是第五代移動(dòng)通信技術(shù)，能帶給我們更快、更安全更高性能的通信體驗(yàn)。

5G網(wǎng)絡(luò)的外緣始于設(shè)備，如手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等設(shè)備通過(guò)連接到5G網(wǎng)絡(luò)來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)收發(fā)。從智能手機(jī)到汽車(chē)，制造商們負(fù)責(zé)制造5G技術(shù)設(shè)備。

所有5G設(shè)備包括：

統(tǒng)一的5G兼容調(diào)制解調(diào)器，用于將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成可通過(guò)無(wú)線電波發(fā)送的形式;

5G射頻前端系統(tǒng)(RFFEs)，用于處理超過(guò)5G頻率傳輸?shù)男盘?hào);

5g兼容天線，用于發(fā)送和接收這些無(wú)線電信號(hào)。

5G網(wǎng)絡(luò)由向設(shè)備提供網(wǎng)絡(luò)覆蓋的基站組成。這些基站現(xiàn)在使用的信號(hào)塔可以覆蓋幾英里。5G使用頻率更高、有效距離更短的無(wú)線電波。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商開(kāi)發(fā)了新一代“小電池”，這將是大多數(shù)試圖連接電信網(wǎng)絡(luò)的5G設(shè)備的第一個(gè)連接。

移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)需要天線單元捕捉來(lái)自用戶設(shè)備的信號(hào)，也需要大量電子處理組件來(lái)清潔、放大、調(diào)制和路由傳入和傳出的射頻信號(hào)。

而使用4G時(shí)，這一過(guò)程是由基站所在的“基帶處理單元”(BBUs)完成的。

對(duì)于5G而言，網(wǎng)絡(luò)處理活動(dòng)將從蜂窩站點(diǎn)轉(zhuǎn)移到集中的、基于云的BBUs。重要部件包括天線陣列和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(將模擬無(wú)線電信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的半導(dǎo)體)。中國(guó)曾試圖建立自己的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器，但沒(méi)有成功。

低噪聲功率晶體管和功率放大器是另一個(gè)關(guān)鍵部件，用于放大小電池天線接收到的信號(hào)。小型電池還需要“現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列”(FPGAs)來(lái)連接基帶單元和傳輸網(wǎng)絡(luò)。

FPGAs的主要供應(yīng)商只來(lái)自美國(guó)。許多組件可以組合成一個(gè)“芯片組”。小型電池芯片組的制造商包括三星、愛(ài)立信和華為，以及外部芯片組制造商如英特爾、高通、Cavium和NXP。美國(guó)、歐洲和日本公司在這些芯片組的零部件供應(yīng)方面占據(jù)主導(dǎo)地位。

在到達(dá)電信的核心網(wǎng)絡(luò)之前，這些信號(hào)通過(guò)被稱(chēng)為反向傳輸?shù)膫鬏斁W(wǎng)絡(luò)傳輸?；爻贪酚善?、交換機(jī)、光纖電纜、光收發(fā)器和微波傳輸設(shè)備。有許多不同的方式來(lái)完成回程網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)回程傳輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)送后，信號(hào)到達(dá)運(yùn)營(yíng)商的核心網(wǎng)絡(luò)，該核心網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)向客戶提供服務(wù)，并將流量路由到其他設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)。

5G 采用無(wú)線電頻譜，使其能用以比以往技術(shù)更高的速度和更高的可靠性傳輸大量數(shù)據(jù)。正是這種速度和可靠性的結(jié)合，將連接更多的設(shè)備，滲入我們生活的方方面面。

5G將在醫(yī)療保健、汽車(chē)、機(jī)器人、娛樂(lè)以及我們尚未設(shè)想的創(chuàng)新領(lǐng)域帶來(lái)新的、先進(jìn)的服務(wù)。通過(guò)允許更多的設(shè)備以更高的速度、更安全的方式相互連接。5G將從根本上創(chuàng)造一個(gè)新的數(shù)字環(huán)境。

5G的競(jìng)爭(zhēng)不單單是5G網(wǎng)絡(luò)的投資和部署，更為關(guān)鍵的是：誰(shuí)制造、誰(shuí)設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)、誰(shuí)掌握知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)。在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的技術(shù)環(huán)境中，5G對(duì)安全、創(chuàng)新和就業(yè)都有影響。今天全球做出的關(guān)于5G的決定將在未來(lái)幾十年影響各國(guó)安全和經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。

在5G競(jìng)爭(zhēng)中取得領(lǐng)先，從這一層面上不單單有經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的目的，更被賦予了國(guó)家安全的重要含義。

5G包括什么，主要哪些公司?

美國(guó)的公司仍是5G技術(shù)發(fā)展和部署上的有力參與者，但是現(xiàn)在美國(guó)和他的盟友正在遭受來(lái)自中國(guó)的挑戰(zhàn)。

在核心電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的競(jìng)爭(zhēng)中，美國(guó)的公司已經(jīng)不在其中。四家主導(dǎo)市場(chǎng)的，滿足5G技術(shù)核心網(wǎng)絡(luò)技術(shù)制造商沒(méi)有一家來(lái)自美國(guó)。未來(lái)核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商的選擇將會(huì)在歐洲的安全合作伙伴(愛(ài)立信、諾基亞)和中國(guó)(華為、中興)之中。

圖片來(lái)源：CSIS

對(duì)于5G而言，電信公司最終將不得不轉(zhuǎn)向5G Core (5GC)新標(biāo)準(zhǔn)定義的新的硬件和軟件基礎(chǔ)設(shè)施。目前，市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者是愛(ài)立信和華為(占據(jù)60%的市場(chǎng)份額)，其次是諾基亞、思科和中興。

中國(guó)企業(yè)終于在5G競(jìng)爭(zhēng)中開(kāi)始有了姓名。

事實(shí)上如果我們看現(xiàn)如今的5G關(guān)系網(wǎng)，中國(guó)正悄無(wú)聲息地在過(guò)去的美歐強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域中占有一席之地，在美國(guó)擁有眾多5G專(zhuān)利、在4G取得絕對(duì)領(lǐng)先地位并和“安全合作伙伴”圍堵的時(shí)期，中國(guó)企業(yè)的進(jìn)步確實(shí)肉眼可見(jiàn)。

路由器和交換機(jī)市場(chǎng)目前由思科(Cisco)、華為(Huawei)、諾基亞(Nokia)和瞻博(Juniper)主導(dǎo)，這些公司占據(jù)了90%的市場(chǎng)份額。思科(Cisco)、瞻博(Juniper)和諾基亞(Nokia)都宣布了為下一代核心網(wǎng)絡(luò)部署5G路由器的計(jì)劃。

華為和三星也宣布了面向固定5G用戶的5G兼容edge路由器。其他路由市場(chǎng)參與者包括愛(ài)立信、HPE、織錦、科氏、富士通、NEC和ZTE.7路由器和交換機(jī)依賴于網(wǎng)絡(luò)處理器。

2016年，英特爾和博通引領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)硅市場(chǎng)，其他參與者包括HiSilicon(華為所有)、高通(Qualcomm)、TI、Global Foundry、Xilinx、Cavium、思科(Cisco)、愛(ài)立信(Ericsson)和Marvell。網(wǎng)絡(luò)硅的制造主要在臺(tái)灣(2016年占48.67%)和中國(guó)大陸(17.11%)進(jìn)行。

以太網(wǎng)交換機(jī)是最常見(jiàn)的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)類(lèi)型，思科占有50%的市場(chǎng)份額，其次是華為(10%)、Arista(6.6%)、HPE(6.5%)和Juniper(3.8%)。然而，以太網(wǎng)交換機(jī)的市場(chǎng)可能會(huì)被“白盒”路由器(使用基于云計(jì)算的軟件的通用低成本硬件)所取代。許多科技公司已經(jīng)在他們的數(shù)據(jù)中心使用了白盒交換機(jī)，有傳言稱(chēng)亞馬遜也在考慮向外部客戶銷(xiāo)售自己的白盒交換機(jī)。

但西方企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還是十分明顯。該篇文章稱(chēng)西方公司在5G研發(fā)方面的支出通常超過(guò)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，擁有的5G專(zhuān)利數(shù)量是中國(guó)的10倍。中國(guó)企業(yè)仍依賴西方企業(yè)提供最先進(jìn)的5G組件技術(shù)。

同時(shí)，在5G關(guān)系網(wǎng)中的大部分模塊里，美國(guó)和歐盟仍占據(jù)主要份額。

圖片來(lái)源：CSIS

全球5G設(shè)備供應(yīng)鏈極其復(fù)雜，與中國(guó)供應(yīng)商的聯(lián)系是不可避免的。諾基亞和愛(ài)立信都與中國(guó)子公司、合資伙伴以及中國(guó)企業(yè)(許多與政府有聯(lián)系)成立了合資企業(yè)，開(kāi)發(fā)和制造5G設(shè)備，并與中國(guó)電信競(jìng)爭(zhēng)網(wǎng)絡(luò)部署合同。許多美國(guó)制造商在中國(guó)有設(shè)計(jì)和制造中心，或者與中國(guó)公司合作，為他們的5G設(shè)備提供組件或軟件。中國(guó)企業(yè)也是如此:華為已與270多個(gè)國(guó)際合作伙伴合作開(kāi)發(fā)5G應(yīng)用。

美國(guó)對(duì)5G的戰(zhàn)略

然而這篇文章最重要的還是反映了美國(guó)對(duì)5G的戰(zhàn)略和觀點(diǎn)。(以下不代表云鋒觀點(diǎn))

主要有兩種手段：

第一，確保美國(guó)企業(yè)能夠繼續(xù)創(chuàng)新和取得先進(jìn)技術(shù)，在海外公平競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)和“志同道合”的公司通常在5G研發(fā)上的投入超過(guò)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，且美國(guó)擁有的5G專(zhuān)利是中國(guó)的10倍。中國(guó)企業(yè)仍依賴西方企業(yè)提供最先進(jìn)的5G組件。

第二，與“志同道合”的國(guó)家開(kāi)發(fā)一個(gè)通用的方法來(lái)應(yīng)對(duì)5G安全問(wèn)題。美國(guó)無(wú)法獨(dú)自應(yīng)對(duì)5G挑戰(zhàn)。從過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)成功挑戰(zhàn)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策，是與盟國(guó)合作完成的。

美國(guó)的另一個(gè)任務(wù)是找到方法來(lái)“拉攏”尚未決定的國(guó)家。

華為的電信網(wǎng)絡(luò)成本比它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低20%到30%。并且，華為還為外國(guó)客戶提供租賃或貸款條件。它之所以能夠做到這一點(diǎn)，是因?yàn)樗軌颢@得政府資金。中國(guó)政府支持華為既有戰(zhàn)略原因，也有商業(yè)原因。許多國(guó)家將被大幅折扣所吸引。不購(gòu)買(mǎi)華為產(chǎn)品意味著，國(guó)家要為安全問(wèn)題支付“溢價(jià)”。美國(guó)將需要鼓勵(lì)其他國(guó)家支付這種安全溢價(jià)，同時(shí)也要做好美國(guó)不可避免的會(huì)使用華為提供的產(chǎn)品的準(zhǔn)備，要決定如何在使用中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的國(guó)家安全地通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)連接和通信。

美國(guó)不需要復(fù)制中國(guó)圍繞政府建立的5G,但5G確實(shí)需要在研究上大量投資并采取一種全面的方法來(lái)打擊非關(guān)稅貿(mào)易壁壘。奪取5G的領(lǐng)導(dǎo)地位要求美國(guó)制定更廣泛的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)政策，建立工程和技術(shù)人才隊(duì)伍，同時(shí)支持私人和公共研發(fā)。美國(guó)還需要確保美國(guó)公司不受其他國(guó)家為獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而進(jìn)行的反壟斷或?qū)＠謾?quán)調(diào)查的阻礙。

20世紀(jì)、鋼鐵、煤炭、汽車(chē)、飛機(jī)、船舶等大體量物品的生產(chǎn)能力是國(guó)力的體現(xiàn)。今天，國(guó)家安全和國(guó)力衡量的基礎(chǔ)不同了。創(chuàng)造和使用新技術(shù)的能力是經(jīng)濟(jì)實(shí)力和軍事安全的直接體現(xiàn)。技術(shù)，以及創(chuàng)造新技術(shù)的能力，是信息時(shí)代動(dòng)力的基礎(chǔ)。5G作為新數(shù)字環(huán)境的基石，是新競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，美國(guó)在這一領(lǐng)域處于有利地位，如果不采取行動(dòng)，就無(wú)法保證成功。

結(jié) 語(yǔ)

CSIS的文章解釋了美國(guó)在5G競(jìng)爭(zhēng)中關(guān)注的重要方面。5G之爭(zhēng)，除了企業(yè)之爭(zhēng)，其實(shí)也是國(guó)家之間在技術(shù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)權(quán)益上的競(jìng)爭(zhēng)。

美國(guó)政府在5G上試圖 “確保沒(méi)有一家美國(guó)公司會(huì)依賴中國(guó)設(shè)備制造商提供5G基礎(chǔ)設(shè)施” 的保護(hù)主義令人嘆息。

我們從來(lái)沒(méi)有逃避?chē)?guó)際化，也不畏懼公平、公正的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。但美國(guó)所謂的5G戰(zhàn)略，確是“司馬昭之心，路人皆知”。

[1] FPGA: FPGA(Field-Programmable Gate Array)，即現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列，它是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展的產(chǎn)物。它是作為專(zhuān)用集成電路(ASIC)領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的，既解決了定制電路的不足，又克服了原有可編程器件門(mén)電路數(shù)有限的缺點(diǎn)。FPGA一般來(lái)說(shuō)比ASIC(專(zhuān)用集成電路)的速度要慢，實(shí)現(xiàn)同樣的功能比ASIC電路面積要大。但是他們也有很多的優(yōu)點(diǎn)比如可以快速成品，可以被修改來(lái)改正程序中的錯(cuò)誤和更便宜的造價(jià)。

本文編譯來(lái)源：How 5G Will Shape Innovation and Security: A Primer，2018/12

（編輯：文文）