新股公告 | 兗煤澳大利亞(03668)預(yù)期12月6日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，兗煤澳大利亞(03668)發(fā)布公告，公司發(fā)行5944.19萬股，每股發(fā)行價(jià)23.48港元(單位下同);每手100股，預(yù)期12月6日上市。

公開發(fā)售項(xiàng)下未獲認(rèn)購的發(fā)售股份重新分配至國際發(fā)售。國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈的發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購。發(fā)售股份的最終數(shù)目為5828.48萬股，相當(dāng)于任何超額配股權(quán)獲行使前發(fā)售股份總數(shù)約98.1%。

此外，基石投資者陜西煤業(yè)化工集團(tuán)已認(rèn)購1333.8萬股發(fā)售股份。

所得款項(xiàng)凈額11.83億元(于超額配股權(quán)獲行使前)，48%用作償還集團(tuán)于銀團(tuán)融資下的未償還債務(wù)及潛在無抵押關(guān)聯(lián)方貸款;30%用于為潛在收購撥資;12%用于為收購莫拉本合營企業(yè)額外4%的權(quán)益提供資金;10%用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。