兗煤澳大利亞(03668)發(fā)行5944.19萬股 預(yù)期12月6日上市

智通財經(jīng)APP訊，兗煤澳大利亞(03668)11月26日-11月29日招股，公司發(fā)行5944.19萬股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有不超過15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價23.48港元-25.84港元(單位下同);每手100股，預(yù)期12月6日上市。

按總煤炭儲量及可售煤炭產(chǎn)量計，公司為澳大利亞最大的專營煤炭生產(chǎn)商，自2012年起于澳交所上市。公司的主要業(yè)務(wù)活動是生產(chǎn)供亞洲市場發(fā)電和鋼鐵行業(yè)用的動力煤及冶金煤;2015年-2017年，公司收入分別為13.19億澳元、12.38億澳元及26.01億澳元。

基石投資者陜西煤業(yè)化工集團同意按發(fā)售價認購總金額約4000萬美元可認購的發(fā)售股份數(shù)目。

所得款項凈額12.51億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，48%用作償還集團于銀團融資下的未償還債務(wù)及潛在無抵押關(guān)聯(lián)方貸款;30%用于為潛在收購撥資;12%用于為收購莫拉本合營企業(yè)額外4%的權(quán)益提供資金;10%用作營運資金及一般企業(yè)用途。