騰訊系創(chuàng)夢天地(01119)公布招股計劃 索尼為基石投資者

導(dǎo)讀

智通財經(jīng)APP獲悉，11月25日，創(chuàng)夢天地科技控股有限公司(股份代號：01119)在香港舉行發(fā)布會，宣布將于 2018年11月26日起在香港公開發(fā)售，并計劃于2018年12月6日在聯(lián)交所主板掛牌交易。

根據(jù)其更新版招股書披露，索尼集團以500萬美元成為其基石投資者。這是索尼集團第一次投資中國游戲公司，也是第一次參加港股IPO。

索尼是全球第二大游戲公司，加上第一大機構(gòu)股東騰訊，創(chuàng)夢天地同時獲得全球第一大和第二大游戲公司的青睞。

游戲主業(yè)增長的“秘密”

今年上半年因版號政策等原因，中國的游戲公司哀鴻遍野，而創(chuàng)夢天地卻逆勢增長。2018年上半年，創(chuàng)夢天地實現(xiàn)營收10.74億元，比上年同期增長43.5%，經(jīng)調(diào)整利潤為1.51億元，同比增長51.58%。

其中，主業(yè)游戲的營收同比大幅增長49.29%，達到9.52億元。根據(jù)第三方機構(gòu)伽馬數(shù)據(jù)的統(tǒng)計顯示，同期中國移動手游市場同比增長僅12.90%。

創(chuàng)夢天地創(chuàng)始人、CEO陳湘宇表示，發(fā)行商是內(nèi)容和用戶的接口，創(chuàng)夢天地一直堅持精品內(nèi)容、重視用戶服務(wù)，這是創(chuàng)夢天地逆市增長的秘密。

陳湘宇介紹，創(chuàng)夢天地挑選全球的精品游戲，在獲取源代碼授權(quán)后進行本地化研發(fā)和落地，推動海外游戲在中國成為“爆款”。AppAnnie 今年7月份做了一個統(tǒng)計，在蘋果商店過去十年最熱門游戲TOP10中，創(chuàng)夢天地共占據(jù)4款，包括《地鐵跑酷》和《神廟逃亡2》。

多年精品游戲的運營沉淀，創(chuàng)夢天地形成研發(fā)能力后開始自研，并通過投資拱頂石、藍鯨時代等上游CP，拓展游戲的獲取方式，如定制開發(fā)等。

招股書顯示，2018年8月，創(chuàng)夢天地收購了游戲開發(fā)商上海火魂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司70%的股權(quán)，其核心團隊大部分來自盛大游戲傳奇工作室，開發(fā)的產(chǎn)品《魔力寶貝手機版》由騰訊獨家代理發(fā)行，已于2018年6月份正式上線。收購火魂，創(chuàng)夢天地將進一步提升自研能力。

創(chuàng)夢天地還計劃通過收購和自主開發(fā)新IP來提供更豐富的游戲和內(nèi)容。除了自已的原創(chuàng)漫畫《零一之道》，10個在列收購項目包括中國、日本和美國的電影、游戲、漫畫IP，例如臺灣知名漫畫《火鳳燎原》和國漫頭部作品《我是大神仙》等。

2018-2019年，創(chuàng)夢天地計劃通過自研或代理發(fā)行25款新游戲，包括《夢幻家園》、《廢土行動》、《暗黑熱血》等，其中6款將在海外發(fā)行。

截至2018年9月，創(chuàng)夢天地的月活用戶超過1.29億，公司建立了完善的會員體系，提供線上線下一體化的用戶服務(wù)。

電競是創(chuàng)夢天地重點打造的用戶服務(wù)之一。創(chuàng)夢天地早就投資了王思聰?shù)男茇圱V，今年又投資了NW俱樂部，成立自己的戰(zhàn)隊IDS。不久前，創(chuàng)夢天地授予深圳電競協(xié)會會長單位，聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁高煉惇當選為會長，而該公司CMO何猷君則早在今年4月就當選為澳門電競總會會長。創(chuàng)夢天地將集結(jié)粵港澳三地的優(yōu)勢，把深圳打造為中國的電競之都，同時打造一個包括戰(zhàn)隊、賽事、直播、線下等在內(nèi)的全民電競平臺。

與騰訊合作開設(shè)的“好時光”影游社，則是創(chuàng)夢天地針對年輕一代打造的線下娛樂社交平臺，集影視、游戲、電競、周邊、餐飲等于一體，最終成為一個線上線下融合的數(shù)字娛樂平臺。

陳湘宇認為，堅持“精品內(nèi)容+用戶服務(wù)”，不僅為創(chuàng)夢天地筑起自己的護城河，也讓公司逐漸從單純的游戲發(fā)行商裂變成為一個數(shù)字娛樂平臺。

索尼、京東成為基石

招股書顯示，索尼集團投資500萬美元，成為創(chuàng)夢天地的基石投資者。據(jù)了解，這是索尼第一次投資中國的游戲公司，也是第一次參加港股IPO。作為全球第二大游戲公司，索尼投資創(chuàng)夢天地具有其長遠的戰(zhàn)略意義。

首先，創(chuàng)夢天地擁有全球豐富的游戲開發(fā)者資源。經(jīng)過多年積累，創(chuàng)夢天地與全球知名開發(fā)商建立了緊密的關(guān)系。2016年，創(chuàng)夢天地成立indieSky，持續(xù)不斷地支持全球獨立游戲開發(fā)者，推動他們生產(chǎn)更多更有創(chuàng)意的游戲。11月12-14日，創(chuàng)夢天地還聯(lián)合國際游戲組織CGA在深圳舉辦了Casual Connect全球游戲開會者大會，集結(jié)全球上千名游戲精英一起探討游戲設(shè)計、趨勢等話題，還從一百多款來自全球的獨立游戲中評選出9個大獎。

而索尼為了豐富PS的游戲內(nèi)容，也于2016年就推出了“中國星”計劃，扶持中國的獨立游戲開發(fā)者，這和創(chuàng)夢天地不謀而合。陳湘宇表示，未來創(chuàng)夢天地和索尼合作，將推動全球更多的開發(fā)者產(chǎn)出更多更好的精品游戲內(nèi)容。

其次，線下店好時光影游社為索尼PS打造了一個全新的體驗場景。 “對于PS來說，好時光是一個新的宣發(fā)渠道，有利于他們在中國培養(yǎng)客廳游戲文化?！标愊嬗钫f。

據(jù)索尼官方資料顯示，PS4自2015年發(fā)售以來，今年10月在全球銷量突破8600多萬臺。通過與索尼的合作，創(chuàng)夢天地可以獲取其龐大的全球核心玩家資源，而擁有1.29億月活用戶、定位為年輕一代打造24小時娛樂生活圈的創(chuàng)夢天地，也給PS在中國提供了廣闊的想象空間。

創(chuàng)夢天地另一基石投資者是京東，它透過位于英屬維京群島的投資公司W(wǎng)indcreek Limited投資了500萬美元。此前的10月底，創(chuàng)夢天地與京東在廣州宣布聯(lián)手推出一款融合游戲、電商、社交的APP“衣范兒”，“衣范兒”將聯(lián)合UGG、周生生、FILA等時尚品牌，為熱愛穿搭的年輕人提供全新的游戲化電商新體驗。高煉惇表示，雙方未來將有很大的合作空間。

除了索尼、京東兩大基石，創(chuàng)夢天地的明星股東還包括王思聰?shù)钠账假Y本，持有3.38%。賭王何鴻燊妻子梁安琪的Vigo Global則參與了創(chuàng)夢天地的Pre IPO，持股1.11%。林建岳的香港麗新發(fā)展也在Pre IPO中持有0.97%。

與騰訊的七大合作

當然最引人注目的是第一大機構(gòu)股東騰訊，這家全球最大的游戲公司持有創(chuàng)夢天地20.65%的股份。

招股書顯示，與騰訊的戰(zhàn)略合作關(guān)系使創(chuàng)夢天地在流量、內(nèi)容和技術(shù)方面擁有獨特優(yōu)勢。目前雙方的合作包括：云計算方面，創(chuàng)夢天地通過全面整合騰訊云的技術(shù)提升運營能力與用戶體驗;IP原創(chuàng)及運營方面，創(chuàng)夢天地對騰訊的暢銷漫畫《我是大神仙》進行動畫改編，并與閱文集團成立合資公司，聯(lián)合開發(fā)IP;數(shù)字娛樂方面，創(chuàng)夢天地與騰訊視頻合作開設(shè)好時光影游社;游戲方面，創(chuàng)夢天地利用微信和QQ等騰訊的社交平臺獲取新用戶，騰訊發(fā)行創(chuàng)夢天地的游戲如《全民冠軍足球》，創(chuàng)夢天地也參與發(fā)行運營騰訊的《御龍在天》。

創(chuàng)夢天地未來將在七個方面加強與騰訊的合作：持續(xù)運營好時光影游社，支付服務(wù)，云計算等技術(shù)支持、IP原創(chuàng)及運營，廣告和在線流量變現(xiàn)，游戲開發(fā)和發(fā)行等。

創(chuàng)夢天地本次全球發(fā)售的股份數(shù)目為126,972,000股股份(視乎超額配股權(quán)行使與否而定),發(fā)售價范圍介于每股6.00港元至7.80港元，將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約7.82億港元，未來將用于收購IP、投入研發(fā)、開拓海外市場、擴展線下店等。