碧桂園(02007)附屬擬購回60.54億元債券及發(fā)行78.3億元可轉債 22日下午復牌

智通財經(jīng)APP訊，碧桂園(02007)發(fā)布公告，附屬卓見國際已部分購回現(xiàn)有債券及已收到現(xiàn)有債券持有人的承諾，以透過聯(lián)席交易經(jīng)辦人向公司出售本金總額60.54億港元(單位下同)的現(xiàn)有債券。購回將于新債券發(fā)行日期或前后結束。

于購回結算后，將注銷所購回的現(xiàn)有債券。所購回的現(xiàn)有債券被注銷后，仍未償還的現(xiàn)有債券的本金總額將為91.5億元，相當于原發(fā)行的現(xiàn)有債券約59%;公司股票11月22日下午復牌。

在進行購回的同時，發(fā)行人已進行新債券發(fā)行，并于2018年11月21日與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立債券認購協(xié)議，據(jù)此，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人同意認購將由發(fā)行人發(fā)行的本金總額為78.3億元的新債券。新債券可按初步換股價每股12.5840元轉換為股份。就新債券發(fā)行而言，發(fā)行人及公司將與期權訂約方或其各自聯(lián)屬公司訂立買入看漲期權及賣出看漲期權，以減輕新債券的攤薄影響。

公告稱，進行新債券發(fā)行可令集團募集資金為現(xiàn)有債券進行再融資。公司擬將所得款項凈額用于為購回提供資金并將任何剩余款項用于對現(xiàn)有的境外債務進行再融資。