碧桂園(02007)擬贖回最多78.3億港元換股債并計(jì)劃發(fā)行新債

碧桂園(02007)公布,該公司全資附屬卓見國(guó)際有限公司作為發(fā)行人正在計(jì)劃根據(jù)現(xiàn)有債券的條款及條件部分購(gòu)回最多78.3億港元由發(fā)行人所發(fā)行于2019年到期的零息率有抵押擔(dān)保可換股債券(ISIN:XS1756818768)。

智通財(cái)經(jīng)APP訊,碧桂園(02007)公布,該公司全資附屬卓見國(guó)際有限公司作為發(fā)行人正在計(jì)劃根據(jù)現(xiàn)有債券的條款及條件部分購(gòu)回最多78.3億港元由發(fā)行人所發(fā)行于2019年到期的零息率有抵押擔(dān)??蓳Q股債券(ISIN:XS1756818768)。

在購(gòu)回的同時(shí),發(fā)行人計(jì)劃向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行新的有抵押擔(dān)??蓳Q股債券。為減輕及減低新債券對(duì)該公司股東的攤薄影響,該公司正考慮訂立買入看漲期權(quán)及賣出看漲期權(quán)。

倘進(jìn)行建議新債券發(fā)行,該公司擬將建議新債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于為購(gòu)回提供資金并將任何剩余款項(xiàng)用于對(duì)現(xiàn)有的境外債務(wù)進(jìn)行再融資。


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