嘉年華國(guó)際(00996)擬配售本金額合共最多達(dá)3.5億美元的可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，嘉年華國(guó)際(00996)公告，于2018年11月21日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意發(fā)行，及配售代理有條件同意按竭盡所能基準(zhǔn)促使投資者認(rèn)購(gòu)以一批或多批發(fā)行的本金額合共最多達(dá)3.5億美元的可換股債券。

每股0.20港元的初步兌換價(jià)較股份于11月21日(即配售協(xié)議日期)于聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股0.127港元溢價(jià)約57.48%

假設(shè)可換股債券悉數(shù)獲配售，并無(wú)進(jìn)一步配發(fā)及發(fā)行或回購(gòu)股份，及可換股債券悉數(shù)按最低初步兌換價(jià)每股0.20港元，可換股債券將會(huì)兌換為最多136.5億股兌換股份，占于公告日期公司已發(fā)行股本約57.41%及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行該最高兌換股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約36.47%。

配售可換股債券的所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除公司于相關(guān)完成日期將須支付的安排費(fèi)及承諾費(fèi)以及其它相關(guān)開(kāi)支后，預(yù)期將約為3.44億美元。公司擬將所得款凈額用作償還集團(tuán)現(xiàn)有債項(xiàng)包括利息及費(fèi)用，以及用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

可換股債券將不會(huì)尋求在聯(lián)交所或其他交易所上市。公司將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)兌換股份于聯(lián)交所上市及買(mǎi)賣(mài)。