昌興國際(00803)擬配售最多3000萬港元可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，昌興國際(00803)公告，于2018年10月24日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)按配售協(xié)議所載條款及條件，配售本金額不多于3000萬港元。

根據(jù)初始轉(zhuǎn)換價(jià)0.06港元并假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可換股債券將可轉(zhuǎn)換為5億股新股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.92%;及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約3.78%。配售事項(xiàng)下?lián)Q股股份總面值為500萬港元。

配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除配售傭金以及其他開支后)將約為2880萬港元，公司將動(dòng)用當(dāng)中款項(xiàng)用作償還部分集團(tuán)現(xiàn)有貸款;發(fā)展、提升及擴(kuò)展集團(tuán)業(yè)務(wù);用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金。