新股消息 | 新東方在線過港交所聆訊 擬募資2-3億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近日，新東方在線科技控股有限公司(下稱“新東方在線”)通過港交所的上市聆訊。

今年7月17日，港交所首次披露了新東方在線的招股書，擬赴港上市，此次通過聆訊距離上次遞表剛好4個(gè)月。本次發(fā)行由花旗、摩根士丹利和中金證券(香港)聯(lián)席保薦。

新東方在線成立于2005年，注冊于開曼群島，其控股股東為在紐交所上市的新東方集團(tuán)(EDU.US)持股66.72%，為其第一大股東;騰訊（00700）的附屬公司意像架構(gòu)持股12.06%，為其第二大股東。

新東方在線圈定的市場范圍是“中國在線課外輔導(dǎo)和備考”，主要向處于不同年齡階段的學(xué)生提供三個(gè)核心分部的在線教育課程，包括大學(xué)教育、K-12教育及學(xué)前教育，其中K-12是其未來發(fā)展的熱點(diǎn)。公司在招股書中披露，其2016年和2017年的營業(yè)收入分別為3.34億和4.46億元人民幣，營業(yè)利潤分別為8.8%和14.7%。

與滬江擬以H股上市的方式不同，新東方在線選擇了以VIE架構(gòu)的方式協(xié)議控制北京新東方迅程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司在香港紅籌上市。公司將于本周開始路演推薦工作，本次IPO計(jì)劃募集2至3億美元資金(15.6-23.4億港元)。

值得一提的是，在其三大業(yè)務(wù)中，學(xué)前教育占比高達(dá)31.9%。而最近國務(wù)院剛頒布學(xué)前教育新股，要求“民辦園一律不準(zhǔn)單獨(dú)或作為一部分資產(chǎn)打包上市。上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，不得通過發(fā)行股份或支付現(xiàn)金等方式購買營利性幼兒園資產(chǎn)”。