大和：騰訊(00700)季績穩(wěn)中有增 重申“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)表研究報告表示，騰訊(00700)第叁季度業(yè)績穩(wěn)定，收入同比增長23.6%，與市場預(yù)期的23.3%相符;非美國通用會計準(zhǔn)則下盈利為197億元人民幣，較市場預(yù)期高6%。該行認(rèn)為騰訊目前股價已經(jīng)反映游戲監(jiān)管情況，一旦游戲重新獲得審批，公司將迎來盈利向上重估。

該行又相信手機(jī)游戲行業(yè)在未來2-3年可繼續(xù)實現(xiàn)可觀增長，而公司可進(jìn)一步提高其每用戶平均收入和付費比率，以維持游戲業(yè)務(wù)增長率。

大和將騰訊2019-2020年收入預(yù)測上調(diào)2%-3%，以反映手游業(yè)務(wù)表現(xiàn)超預(yù)期和較審慎的成本預(yù)測，重申該股“買入”評級，目標(biāo)價375港元。