野村：升騰訊(00700)目標價至235元 評級“買入”

野村發(fā)布報告，認為騰訊(00700)二季收入及非通用會計準則盈利分別增52%及42%，好于市場預(yù)期，手機游戲收入按年增114%，再次令人驚喜，目標價由196元升至235元，相當于2017年市盈率30倍，維持評級“買入”。

野村在報告中指出，騰訊網(wǎng)絡(luò)廣告收入按年增60%，低于該行預(yù)期的66%。不過該行認為，這主要因為宏觀經(jīng)濟疲弱，及部份轉(zhuǎn)為視頻廣告，市場仍有需求，對此并不憂慮，。

野村還認為，由于微信商戶及客戶群基礎(chǔ)不斷擴大，向商戶提供更多推廣服務(wù)只是時間問題。