瑞信上調騰訊(00700)目標價至232元 稱手游勝預期

瑞信發(fā)表報告，將騰訊(00700)目標價由228元升至232元，稱其第二季收入再度高出該行預測的3.4%，以及市場預期的7%，其中手游收入96億元人民幣，再度高出瑞信預測的87億元人民幣，按年增長加快至114%，對騰訊評級則維持“跑贏大市”。

瑞信新目標價，相當于2017年市盈率33.5倍，估值為互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務每股24.2元，核心業(yè)務按2017年市盈率30倍計，估值為每股207.8元。

瑞信稱，支付及云服務有望為騰訊未來收入提供更多多元化，但目前仍處于初步及收入貢獻比重仍小，瑞信略提高騰訊2016-2018年每股盈利預測至4.7元人民幣、6.06元人民幣及7.76元人民幣，三年純利料增至445.59億元人民幣、574.37億元人民幣及735.18億元，2016年按年增39%。第三季及第四季純利118.08億元及114億元。