績后大行薦“買入”友邦(01299) 最高看92港元

智通財經(jīng)APP獲悉，友邦保險(01299)今早股價偏淡。該公司公布截至今年9月底止第三季業(yè)績顯示，新業(yè)務(wù)價值按固定匯率計算同比增17%，至9.79億美元，符預(yù)期;年化新保費同比升12%，至15.82億美元;新業(yè)務(wù)價值利潤率增加2.6個百分點至61.1%?？偧訖?quán)保費收入同比升16%至76.10億美元。按實質(zhì)匯率計算，第三季實現(xiàn)新業(yè)務(wù)價值同比增16%。在香港的業(yè)務(wù)于第三季締造強(qiáng)勁的雙位數(shù)字新業(yè)務(wù)價值增長。

友邦今年首三季新業(yè)務(wù)價值按固定匯率計算同比增17%，至29.33億美元;年化新保費同比升10%，至48.34億美元;新業(yè)務(wù)價值利潤率增加3.8個百分點至60%;總加權(quán)保費收入同比升15%，至220.39億美元。按實質(zhì)匯率計算，首三季實現(xiàn)新業(yè)務(wù)價值同比增20%。

瑞信表示，友邦上季業(yè)績穩(wěn)固，新業(yè)務(wù)價值符合預(yù)期。內(nèi)地新業(yè)務(wù)價值增長放緩至雙位數(shù)，主因基數(shù)過高。香港相關(guān)表現(xiàn)增長強(qiáng)勁，主要歸因于來自本地客及內(nèi)地訪客的需求均有上升，其他市場尤其南韓及澳洲新業(yè)務(wù)價值增長亦不俗。該行預(yù)估今年新業(yè)務(wù)價值增長20%，目標(biāo)價看73港元，維持評級“跑贏大市”。但德銀指出，友邦上季新業(yè)務(wù)價值低于該行預(yù)期，又因投資市場偏弱等因素下調(diào)新業(yè)務(wù)價值預(yù)測，決定對其目標(biāo)價，由76.2港元下調(diào)至74港元，重申其“買入”投資評級。

智通財經(jīng)APP整理，大行對友邦保險(01299)最新投資評級及目標(biāo)價如下：