永盛新材料(03608)擬作價8億元收購杭州蕭山兩處物業(yè)項目

智通財經(jīng)APP訊，永盛新材料(03608)公告，于2018年11月1日，公司(作為買方)、賣方(睿景有限公司)及目標(biāo)公司穎元國際有限公司訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，公司擬購買目標(biāo)公司全部股權(quán)，總代價為人民幣8億元。其中，人民幣2億元以現(xiàn)金結(jié)算及人民幣6億元以配發(fā)及發(fā)行代價股份形式結(jié)算。

代價股份相當(dāng)于公告日期公司已發(fā)行總股本約69.41%;及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約40.97%。每股代價股份2.48港元，等于股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股2.48港元。

目標(biāo)集團(tuán)于2018年10月31日總資產(chǎn)及未經(jīng)審核凈資產(chǎn)分別為約人民幣2.36億元及約人民幣1000元。項目公司于2018年10月31日未經(jīng)審核凈資產(chǎn)為約人民幣1.6億元。項目公司2016及2017年稅后虧損為人民幣272.4萬及106萬。

香港公司A為目標(biāo)公司直接全資附屬公司。香港公司B為香港公司A的直接全資附屬公司。外商獨資企業(yè)為香港公司A的直接全資附屬公司。項目公司為根據(jù)中國法律成立的有限公司及于公告日期分別由外商獨資企業(yè)及香港公司B擁有其股權(quán)總額的99%及1%。

項目公司為杭州永浩投資管理有限公司，項目公司的業(yè)務(wù)范圍為物業(yè)服務(wù);企業(yè)項目策劃;及業(yè)務(wù)管理及咨詢。項目公司主要資產(chǎn)為目標(biāo)資產(chǎn)(即目標(biāo)資產(chǎn)A及目標(biāo)資產(chǎn)B)。

目標(biāo)資產(chǎn)A為一棟位于中國浙江省杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市北西部(土地使用權(quán)證：杭蕭國用(2013)第4700005號)的在建樓宇(房地產(chǎn)權(quán)證：浙江蕭山(2018)第0098120號)，年期截至2053年3月4日為止。

目標(biāo)資產(chǎn)B為位于中國浙江省杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寧圍街道富業(yè)巷3號的樓宇(杭州房屋所有權(quán)證：分別為蕭移字第15425161號及第15425164號)內(nèi)的八個辦公單位(即1601-1604室及1701-1704室)，建筑面積為2648.78平方米，乃按項目公司獲授的土地使用權(quán)證持有，年期截至2048年3月10日為止，作商務(wù)金融用地。