瑞信：降友邦保險(01299)目標價至73港元 評級“跑贏大市”

智通財經(jīng)APP獲悉 ，友邦保險(01299)將在11月9日開市前公布第三季度業(yè)績，瑞信預計友邦保險當季新業(yè)務(wù)價值9.72億美元，按實際和固定匯率計分別增長15%和16%，估計下半年新業(yè)務(wù)價值19.15億美元，按實際匯率計增長19.6%。

該行估計友邦保險香港業(yè)務(wù)將加速增長，主要由于下半年基數(shù)較低。新加坡保費收入增長應該也可以持續(xù)至第三季度。至于內(nèi)地新業(yè)務(wù)價值在第三季度的增長預計會放慢，因為基數(shù)較高而且內(nèi)地代理數(shù)目增長放慢。

基于市價調(diào)整內(nèi)涵價值預測后，該行降友邦保險每股盈利預測2%，目標價相應自78港元下調(diào)至73港元，評級“跑贏大市”。