美銀美林：維持交通銀行(03328)“跑輸大市”評級 目標(biāo)價(jià)6港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀美林發(fā)表報(bào)告稱，交通銀行(03328)前三季度核心盈利表現(xiàn)穩(wěn)固，僅有部分盈利被高撥備抵銷。第三季度信貸成本上升至113點(diǎn)子，對比去年同期和上半年分別為62點(diǎn)子和65點(diǎn)子，但預(yù)計(jì)信貸準(zhǔn)備覆蓋比率僅按季增長1點(diǎn)子。凈利息收益率回復(fù)幅度強(qiáng)勁，從上半年的1.41%增長6點(diǎn)子至前九個(gè)月的1.47%。

報(bào)告稱，交通銀行股本回報(bào)率疲弱、不良貸款備受關(guān)注和資本緊絀，因此維持“跑輸大市”評級，目標(biāo)價(jià)6港元。