延長(zhǎng)石油國(guó)際(00346)擬發(fā)行本金額6000萬(wàn)美元的可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，延長(zhǎng)石油國(guó)際(00346)公告，于2018年10月12日，公司與認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意發(fā)行本金額6000萬(wàn)美元的可換股債券。

延長(zhǎng)香港(即認(rèn)購(gòu)人)為一家于香港注冊(cè)成立的有限公司，由延長(zhǎng)石油集團(tuán)直接全資擁有。因此，認(rèn)購(gòu)人為公司關(guān)聯(lián)人。

按照每股換股股份初始換股價(jià)0.074港元計(jì)，假設(shè)附于可換股債券換股權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)將獲發(fā)行的最高換股股份數(shù)目為63.57億，有關(guān)股數(shù)相當(dāng)于：公告日期公司已發(fā)行股本約52.338%;及換股權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)發(fā)行換股股份所擴(kuò)大公司已發(fā)行股本約34.357%。

每股換股股份初始換股價(jià)0.074港元較股份于2018年10月12日(即認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期)在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股0.070港元溢價(jià)約5.71%。