信達(dá)生物-B(01801)發(fā)行2.36億股 預(yù)期10月31日上市

智通財經(jīng)APP訊，信達(dá)生物-B(01801)10月18日-10月23日招股，公司發(fā)行2.36億股，其中90.0%為國際發(fā)售，10.0%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價12.50港元-14.00港元(單位下同);每手500股，預(yù)期10月31日上市。

公司是生物制藥公司。目前，公司的產(chǎn)品尚未獲準(zhǔn)進(jìn)行商業(yè)銷售，因此公司尚未從產(chǎn)品銷售錄得任何收入。公司于2016年并無確認(rèn)任何業(yè)務(wù)收入。于2017年及截至2018年6月30日止6個月分別確認(rèn)收入人民幣1853萬元及人民幣443萬元，全部收入均產(chǎn)生自2017年向一家中國生物制藥公司授出授權(quán)及2017年下半年開始向該公司提供研發(fā)服務(wù)。

基石投資者包括Seacliff及Dwyer、Cormorant Asset Management, LP、景林資產(chǎn)管理有限公司、LAV Biosciences Fund IV, L.P.、Prime Capital Funds、Rock Springs Capital Master Fund LP、SCC Growth V Holdco L, Ltd.、Elbrus Investments Pte. Ltd.、惠理基金管理香港有限公司、Vivo Funds，認(rèn)購以總額19.18億元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。

所得款項凈額29.52億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，65%分配予公司四大核心產(chǎn)品;25%用于撥資正在進(jìn)行及計劃中的其他管線候選藥物的臨床試驗、注冊備案的準(zhǔn)備事宜及潛在的商業(yè)化推出(包括銷售及市場推廣);10%用作營運(yùn)資金及一般公司用途。