新股消息| 美團(tuán)(03690)周五招股 入場(chǎng)費(fèi)7272.55港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，香港市場(chǎng)第二只“同股不同權(quán)”IPO美團(tuán)點(diǎn)評(píng)(03690)今日路演。

據(jù)銷(xiāo)售文件，招股價(jià)介于60-72港元，擬發(fā)行4.802685億新 B 股，相當(dāng)于擴(kuò)大后股份8%，其中95%為國(guó)際配售，5%為公開(kāi)發(fā)售，集資規(guī)模288.16-345.79億港元。

另有15%超額配股權(quán)，全為新 B 股，令集資規(guī)模增可增至331.39-397.66億港元，每手100股，入場(chǎng)費(fèi)約7272.55港元。

按上述招股價(jià)范圍計(jì)，美團(tuán)市值在行使超額配股權(quán)前為459-551億美元(約3580.2-4297.8億港元),行使后為464-557億美元(約3619.2-4344.6億港元)。
美團(tuán)此次引入5名基礎(chǔ)投資者，共認(rèn)購(gòu)15億美元(約117億港元)，相當(dāng)于以招股價(jià)中間價(jià)計(jì)的37.1%認(rèn)購(gòu)。其中，騰訊認(rèn)購(gòu)4億美元，長(zhǎng)線投資基金奧本海默Oppenheimer認(rèn)購(gòu)5億美元， 英資基金Lansdown認(rèn)購(gòu)3億美元，紐約投資基金 Darsana認(rèn)購(gòu) 2億美元，誠(chéng)通基金管理的國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金認(rèn)購(gòu)1億美元。

文件指,美團(tuán)將于本月7-12日公開(kāi)招股,本月13日定價(jià),本月20日掛牌,保薦人為美銀美林、高盛、摩根士丹利。