智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,內(nèi)地最大綜合消費(fèi)信息平臺美團(tuán)點(diǎn)評最快本周五招股,市場消息稱,集團(tuán)已敲定基石投資者名單。
騰訊(00700)作為美團(tuán)第一大股東,預(yù)計(jì)或?qū)⒄J(rèn)購約4億美元。另外4家基石投資者,包括誠通基金管理的國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、英資基金Lansdowne,以及來自美國的奧本海默基金(Oppenheimer)和Darsana。
其中,國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金是國務(wù)院國資委委托成立的基金之一,早年以基石投資者身份參與郵儲行(01658)及中金(03908)的上市項(xiàng)目。奧本海默基金則為美國知名長線基金之一,資產(chǎn)規(guī)模逾2,600億美元(約20280億港元),投資組合包括騰訊、阿里巴巴、京東、Netflix及Facebook等龍頭科網(wǎng)股。
據(jù)《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》報(bào)道,此次有超過20家基石投資者對美團(tuán)點(diǎn)評感興趣,最終敲定上述5家。這5家基石投資者料認(rèn)購約15億美元(約117億港元)股份,占發(fā)行總規(guī)模約三分之一。
若成功登陸港交所主板,美團(tuán)點(diǎn)評將成為繼小米之后香港股市第二家同股不同權(quán)上市公司,其招股價(jià)定價(jià)范圍介乎60至72港元,預(yù)計(jì)下周三(12日)有初步定價(jià)結(jié)果,9月20日掛牌。
若以招股價(jià)上、下限推算,美團(tuán)點(diǎn)評上市后市值料達(dá)3575億至4290億港元。美團(tuán)點(diǎn)評香港IPO承銷商之一的高盛當(dāng)前給美團(tuán)點(diǎn)評的最新估值是最低可達(dá)570億美元。同時(shí),摩根士丹利給出了約580億美元的估值。瑞銀則給予高達(dá)7460億元(約合1094億美元)的估值,相當(dāng)于其明年預(yù)測市盈率(P/E)184.5倍。