大和：降招商局國際(00144)目標(biāo)價至23.6元 評級“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)表報告稱，上半年招商局國際(00144)業(yè)績符合預(yù)期，下半年業(yè)績盈利維持穩(wěn)健，維持“買入”評級，目標(biāo)價由25元降至23.6元。

另外，大和表示，下半年業(yè)績?nèi)韵蚝?，因加價及穩(wěn)定吞吐量，管理層表現(xiàn)維持派息比率40%至50%，大和預(yù)計下半年派息更多，大和估計今年息率維持10%水平。

該行調(diào)高招商局國際今年每股盈利預(yù)測2%，下半年盈利增長更高，不過大和將2019至2020年每股盈利預(yù)測調(diào)低1%至2%，因更多新港口經(jīng)營，令盈利增長更慢。