創(chuàng)陞控股(02680)發(fā)行1億股 預(yù)期9月14日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，創(chuàng)陞控股(02680)8月31日-9月5日招股，公司發(fā)行1億股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開(kāi)發(fā)售，另有不超過(guò)15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)1.3港元-1.8港元，每手2000股，預(yù)期9月14日上市。

公司是香港金融及證券服務(wù)供應(yīng)商，提供企業(yè)融資顧問(wèn)服務(wù);配售及包銷服務(wù);證券交易及經(jīng)紀(jì)服務(wù);證券融資服務(wù);及資產(chǎn)管理服務(wù)。于往績(jī)記錄期，大部分收益自企業(yè)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生，分別占截至2018年2月28日止3個(gè)年度收益總額的約71.5%、90.7%及64.9%，經(jīng)配售及包銷業(yè)務(wù)所補(bǔ)充，其分別占截至2018年2月28日止3個(gè)年度收益總額的約28.5%、9.3%及29.6%。于截至2018年2月28日止3個(gè)年度溢利分別為1572.7萬(wàn)港元、1684.7萬(wàn)港元及2543.1萬(wàn)港元。

假設(shè)每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)為1.55港元(中位數(shù)計(jì)算)，所得款項(xiàng)凈額將為約1.34億港元。約50%將用于增加資金以擴(kuò)大配售及包銷業(yè)務(wù)，約20%將用于增加資金以擴(kuò)展證券融資業(yè)務(wù)，約10%將用于通過(guò)吸引更多人才及擴(kuò)大公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)來(lái)加強(qiáng)及發(fā)展企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)，約10%將用于擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金需求及一般企業(yè)用途。