大摩：予嘉里物流(00636)“與大市同步”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)13元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩報(bào)告中稱，嘉里物流(00636)中期核心盈利同比上升22%至7億元，勝該行預(yù)期，相當(dāng)于大摩全年預(yù)測(cè)的53%，但僅相當(dāng)于市場(chǎng)全年預(yù)測(cè)的44%。該行稱，集團(tuán)派特別息令市場(chǎng)驚喜，整體派息占核心盈利達(dá)51%，上年同期僅24%。

然而，該行表示，受到加息拖累，集團(tuán)財(cái)務(wù)成本急升50%帶來(lái)負(fù)面因素，該行給予評(píng)級(jí)“與大市同步”，以現(xiàn)金流折現(xiàn)率計(jì)，目標(biāo)價(jià)13元。