大行對東亞銀行(00023)最新評級及目標(biāo)價(表)

智通財經(jīng)APP獲悉，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，東亞銀行公布的中期業(yè)績持續(xù)改善高于預(yù)期，相應(yīng)調(diào)升投資評級與目標(biāo)價。

東亞銀行(00023)昨日公布中期純利39.92億元，按年倒退35.8%。撇除去年出售項目，上半年來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)純利按年增長25.9%。每股盈利1.3元，派每股中期息0.51元。以持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)計，上半年股東權(quán)益回報率自去年同期之7.1%升至8%。中期凈利息收入62.5億元，按年增長8.9%。凈息差擴(kuò)闊6點(diǎn)子至1.7%。服務(wù)費(fèi)及傭金收入凈額13.62億元，按年增長11.8%。整體經(jīng)營收入85.26億元，按年增長12.7%。經(jīng)營支出則增長9%至41.86億元。期內(nèi)減值損失2.83億元，大幅少于去年同期的8.23億元。

匯豐環(huán)球研究發(fā)表報告，上調(diào)對東亞評級至持有，并上調(diào)對其目標(biāo)價由29.5元升至30元，調(diào)高對其預(yù)測2018年至2020年盈利預(yù)測2%，以反映信貸成本下降，隨著市場近兩年對其重估后，認(rèn)為東亞目前估值合理，期內(nèi)業(yè)績持續(xù)改善。

中金表示，東亞銀行上半年收入按年增13%至約85億元，核心凈利潤按年增26%至40億元，高于市場預(yù)期增10%，加上其信貸成本降低，資產(chǎn)質(zhì)量前景向好，該行決定上其投資評級至“持有”，目標(biāo)價亦由29元上調(diào)至31元，此相當(dāng)于今年市賬率0.8倍。