美銀美林：重申濰柴(02338)“買入”評級 目標價11.8元

智通財經(jīng)APP獲悉，美銀美林報告中稱，濰柴(02338)上半年盈利同比增長66%至43.9億元人民幣，勝該行預期，主要因財務成本及匯兌損失減少，有效稅率也下降。

該行估計，集團2019年重卡銷售同比平穩(wěn)，2020年增長5%，主要由替換需求帶動。根據(jù)經(jīng)銷商回應，內(nèi)地重型卡車8月銷售按月跌15%至20%，同比下跌30%至35%，但預期9月將有所復蘇。

該行對集團盈測大致不變，預期2018/19/20年核心盈利增長分別為17%、4%及7%，目標價維持看11.8元。該行稱，若果8月重卡銷售疲弱，拖累9月股價下跌，或出現(xiàn)入市良機，重申“買入”評級。