大和：平安好醫(yī)生(01833)中期收入及MAU快速增長 予“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，大和資本發(fā)表研究報告稱，平安好醫(yī)生(01833)公布上半年業(yè)績，主要由收入及MAU快速增長等因素帶動，上半年集團(tuán)虧損取得同比收窄。

大和稱，平安好醫(yī)生上半年收入占去年全年60%，并達(dá)到今年預(yù)測收入35%。根據(jù)過往經(jīng)驗，電商業(yè)務(wù)于下半年的收入遠(yuǎn)高于上半年，而2017年上半年的收入只占2017全年的24%。

大和稱，平安好醫(yī)生于上半年推出“就醫(yī)360產(chǎn)品”，明顯吸引了家庭醫(yī)生及健康商城的用戶流量及收入，該行預(yù)計有進(jìn)一步擴(kuò)張的空間。

大和表示維持予平安好醫(yī)生“買入”評級，目標(biāo)價62元不變。另外，該行調(diào)整集團(tuán)2018至20年收入-7%至+4%。