雅各臣科研制藥(02633)擬溢價(jià)13.81%向云南白藥增發(fā)2億股籌資4.12億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，雅各臣科研制藥(02633)公布，于2018年8月14日，該公司(作為發(fā)行人)與云南白藥(000538)訂立認(rèn)購協(xié)議，以按認(rèn)購價(jià)每股股份2.06港元認(rèn)購2億股認(rèn)購股份，認(rèn)購價(jià)較8月14日收市價(jià)每股1.81港元溢價(jià)約13.81%。

于2018年8月14日，該公司的法定股本為5000萬港元，分為50億股股份，其中18.16億股股份已發(fā)行。有附帶認(rèn)購權(quán)可根據(jù)該公司購股權(quán)計(jì)劃認(rèn)購3610萬股股份的尚未行使購股權(quán)，及附帶換股權(quán)可轉(zhuǎn)換為最多2億股股份的可換股票據(jù)。

合共2億股認(rèn)購股份相當(dāng)于該公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約11.02%;經(jīng)配發(fā)擴(kuò)大后已發(fā)行股本約9.92%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份、購股權(quán)及由可換股票據(jù)轉(zhuǎn)換而成的股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約8.88%。

認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為4.12億港元，其中約2.06億港元擬用以撥付潛在并購、戰(zhàn)略聯(lián)盟及授權(quán)醫(yī)藥或醫(yī)療產(chǎn)品以豐富該公司產(chǎn)品組合;約1.65億港元作有關(guān)收購、擴(kuò)展或提升營運(yùn)設(shè)施的資本投資;及約4116萬港元作該集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

同日，該公司與云南白藥訂立無法律約束力意向書，訂約方同意于意向書日期起計(jì)3個(gè)月內(nèi)就可能業(yè)務(wù)合作進(jìn)行可行研究。