北京建設(shè)(00925)擬發(fā)行2020年到期金額為2.5億美元的擔(dān)保債券

智通財經(jīng)APP訊，北京建設(shè)(00925)公告，公司作為擔(dān)保人及全資附屬公司速城有限公司(發(fā)行人)就債券發(fā)行與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人于2018年8月10日訂立認(rèn)購協(xié)議。

發(fā)行人將發(fā)行初始本金總額2.5億美元債券，除非根據(jù)債券條款于其到期前贖回，否則債券將于2020年8月16日到期，債券將按9%年利率計息，須自2019年2月16日起于每年2月16日及8月16日每半年期末支付。

于扣除聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人管理及銷售傭金以及其他成本后，認(rèn)購債券所得款項凈額估計為約2.49億美元。

集團(tuán)擬將自債券所得款項凈額用作為現(xiàn)有借款再融資及一般企業(yè)用途。公司將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的方式買賣債券。公司已收到聯(lián)交所發(fā)出的債券上市資格確認(rèn)。