大行對(duì)九龍倉(cāng)置業(yè)(01997)最新評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)(表)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，九龍倉(cāng)置業(yè)(01997)昨天中午公布截至今年6月底止中期純利101.79億元，同比上升107.7%，核心盈利增加8%至50.22億元;每股盈利3.35元。派中期息1.05元，相當(dāng)于投資物業(yè)已變現(xiàn)核心盈利的65%。集團(tuán)收入81.54億元，同比下跌15%，營(yíng)業(yè)盈利下跌約10%，主要由于上市附屬公司海港企業(yè)有序撤出發(fā)展物業(yè)分部。

德銀發(fā)表報(bào)告稱，九龍倉(cāng)置業(yè)上半年業(yè)績(jī)看似勝預(yù)期，但公司投資物業(yè)收入同比上升8%至71.23億元，較該行預(yù)期的72.29億元差距。該行預(yù)期公司下半年融資成本增加，以現(xiàn)估值計(jì)股價(jià)上升空間有限，維持“持有”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由59.8元升至60.1元。

野村則表示，預(yù)期九龍倉(cāng)置業(yè)旗下海運(yùn)大廈擴(kuò)建部分帶來(lái)全期貢獻(xiàn)、中環(huán)寫字樓續(xù)租租金取得正增長(zhǎng)及海港城寫字樓擴(kuò)建等均有機(jī)會(huì)令公司提高派息，該行將公司2018至2020年核心盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)9%，目標(biāo)價(jià)由63.2元升至66.2元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

經(jīng)智通財(cái)經(jīng)APP整理，大行對(duì)九龍倉(cāng)置業(yè)的最新投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)如下，