大摩：予恒隆地產(chǎn)(00101) 評(píng)級(jí)“增持” 目標(biāo)價(jià)20元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)表報(bào)告，稱(chēng)恒隆地產(chǎn)(00101) 今年上半年每股基本盈利同比下跌24%，主要由于物業(yè)銷(xiāo)售減少及發(fā)展毛利下降。而中期每股派息則持平在17仙，香港及內(nèi)地租務(wù)收入分別同比升3%及11%，表現(xiàn)符合預(yù)期。

該行對(duì)恒隆地產(chǎn)投資評(píng)級(jí)為“增持”，目標(biāo)價(jià)20元。

大摩表示，集團(tuán)在內(nèi)地的租務(wù)息稅前利潤(rùn)率呈上行，表現(xiàn)有驚喜，在今年上半年改善2個(gè)百分點(diǎn)至67%，相信主要是受到“上海恒隆廣場(chǎng)”的租務(wù)收入所支持，該商場(chǎng)的零售銷(xiāo)售取得15%的同比上升。