新股公告 |百濟神州-B(06160)發(fā)行6560萬股 預(yù)期8月8日上市

智通財經(jīng)APP訊，百濟神州-B(06160)7月30日-8月2日招股，公司發(fā)行6560萬股，其中91.0%為國際配售，9.0%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價94.40港元-111.60港元(單位下同)，最多下調(diào)至低于指示性發(fā)售價范圍下限的10%;每手100股，預(yù)期8月8日上市。

公司是一家商業(yè)階段的生物技術(shù)公司，從事于開發(fā)及商業(yè)化用于治療癌癥的創(chuàng)新型分子靶向及腫瘤免疫治療藥物。2016年-2017年，公司收入為107萬美元及2.54億美元。凈虧損1.19億美元及9603.4萬美元。

基石投資者Baker Bros.實體、Hillhouse Funds、GIC Private Limited及Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited分別認(rèn)購金額及股份為8000萬美元、542.4萬股、1億美元及2500萬美元。

所得款項凈額64.76億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，75%用于zanubrutinib、tislelizumab及pamiparib;15%用于透過內(nèi)部研究及外部授權(quán)及業(yè)務(wù)發(fā)展合作，及產(chǎn)品組合持續(xù)擴充提供資金;10%用作營運資金、拓展內(nèi)部能力及一般企業(yè)目的。